Un ratón sale a pasear por el bosque. Una zorra, una lechuza y una serpiente quieren comérselo, pero él les dice que está esperando a su amigo el grufaló, una criatura terrible y feroz. Sin embargo, para su absoluta sorpresa, descubre que el grufaló es más real de lo que imagina. A fin de escapar de sus garras terribles, deberá echar mano de todo su ingenio para hacerle creer que él, el ratón, es el más feroz de todos los animales.
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